O Grupo Spectrum IFA em Portugal dá as boas-vindas a novos membros

Tive o prazer de falar com a Debrah, que tem mais de 10 anos de experiência em Serviços Financeiros no Reino Unido e em Portugal. Debrah é originalmente de Manchester e tem graduação e pós-graduação em Direito, após o que ela decidiu entrar em Serviços Financeiros. A Debrah mudou-se para o Algarve há 8 anos, “Sempre quis viver no estrangeiro e mudar para Portugal foi a melhor decisão, aqui é lindo e o estilo de vida que oferece é incrível.”

A Debrah disse-me: “Estou muito entusiasmada por começar na Spectrum Portugal porque é uma abordagem realmente nova em comparação com outros lugares onde trabalhei, apenas na forma como o negócio é gerido, o que está disponível para os clientes e como os clientes são tratados. ” Acrescentando que “o Mark e eu somos ambos altamente qualificados pelo que é uma grande sinergia ter-nos juntos, oferecendo algo novo aos expatriados em Portugal, alguns dos quais talvez não estejam a receber o melhor aconselhamento ou serviço.”

Mark Quinn, Country Manager para Portugal da Spectrum, disse: “Estou muito satisfeito por poder dar as boas-vindas à Debrah à empresa. Ela é altamente profissional, experiente e experiente, e é muito raro encontrar uma pessoa com esse nível de conhecimento. Eu sei que ela será uma grande adição à equipe.”

Perícia no terreno

Debrah conhece muito bem o sistema português tendo vivido aqui por mais de 8 anos, então pode dar conselhos profissionais quando se trata de lidar com suas finanças, impostos ou mudança. “Vi tantos expatriados se mudarem para cá e vi o que correu bem e o que poderia ter corrido melhor. Também conheci muitos profissionais para que você saiba com quem falar depois de tanto tempo aqui. Trago experiência em campo, o que é muito importante quando você está aconselhando pessoas que estão se mudando para um novo país e que não conhecem o idioma ou os processos quando se trata de suas finanças.”

Confidencialidade e aconselhamento em que pode confiar

É importante notar que não há taxa para reuniões iniciais na Spectrum Portugal, com Debrah explicando “que a maioria das pessoas não entende realmente o que um consultor financeiro faz ou como pode ajudar na sua situação pessoal. Usamos as reuniões iniciais para avaliar se há alguma área em que podemos ajudar ou se realmente precisam de um advogado ou contador. Se houver conselhos a serem implementados, somos totalmente transparentes e claros sobre o custo antes de qualquer trabalho ser realizado.”

A Spectrum está comprometida em ter um relacionamento de longo prazo com seus clientes, então a consulta funciona como uma maneira de os clientes os avaliarem e vice-versa, com Debrah explicando que “É um relacionamento bastante pessoal entre um consultor financeiro e o cliente, porque você entra em muitas de coisas pessoais com eles, não apenas em torno de suas finanças, mas também seus planos familiares, então você tem que se dar bem com essa pessoa e confiar que você não está apenas falando com alguém adequadamente qualificado e conhecedor, mas que também é compreensivo e confidencial.”

Cuidando das Famílias

Debrah me assegurou que “Somos um family office e pretendemos manter relacionamentos de longo prazo com nossos clientes e, esperamos, também no sentido geracional, por meio do planejamento patrimonial e sucessório que fazemos. Trata-se de colocar as famílias na melhor posição possível. Isso é o que eu realmente gosto no que faço, não apenas no aspecto técnico, mas em ajudar as pessoas.”

Além disso, “acho que ser mulher nesta indústria dominada por homens é algo que poderei trazer para a empresa. Eu acho que é uma grande coisa ter conselhos financeiros liderados por mulheres para mulheres ou para aqueles que se sentiriam mais confortável com um conselheiro do sexo feminino. Quero ajudar e educar financeiramente as mulheres aqui em Portugal, sejam elas divorciadas, tenham perdido a família ou tenham vindo para cá sozinhas, para que tenham confiança para gerir os seus negócios e não sejam desaconselhadas.”

O Spectrum IFA Group cobre tudo, desde planejamento tributário até planejamento de investimentos e pensões, bem como planejamento patrimonial e sucessório. Contacte a Spectrum Portugal hoje para a sua consulta gratuita ou para mais informações visite https://www.spectrum-ifa.com/financial-advisers-portugal.

Debrah Broadfield e Mark Quinn são Chartered Financial Planners do Chartered Insurance Institute and Tax Advisers, qualificados pela Association of Tax Technicians. Entre em contato com Debrah e Mark em: +351 289 355 316 ou [email protected] / [email protected]